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통계를 이용한 국내 용접산업 현황 분석 (V)

Statistical Analysis of Korean Welding Industry (V)

Article information

J Weld Join. 2023;41(2):107-111
Publication date (electronic) : 2023 April 30
doi : https://doi.org/10.5781/JWJ.2023.41.2.4
강민정*orcid_icon, 최원호**orcid_icon, 김철희*,orcid_icon
* 한국생산기술연구원 접합적층연구부문
* Advanced Joining & Additive Manufacturing R&D Department, Korea Institute of Industrial Technology Incheon, 21999, Korea
** 인천대학교 기계공학과
** Department of Mechanical Engineering, Incheon University, Incheon, 22012, Korea
†Corresponding author: chkim@kitech.re.kr
Received 2023 March 2; Accepted 2023 April 20.

Abstract

In this study, the revenue and import/export status of the domestic welding industry between 2017 and 2022 was analyzed using statistics provided by the Korea International Trade Association (KITA) and Korea Statistical Information Service (KOSTAT). The welding industry can be categorized into the welding equipment/consumables industry and welding process industry, which is part of the manufacturing process in the welding application industry. The welding process industry statistics are difficult to extract from the welding application industry statistics; therefore, they were calculated using the ratio of the welding-related expenditure to the total application industry expenditure. The welding industry’s revenue, exports, and imports have recently recovered after hitting a low point during the COVID-19 pandemic. Moreover, the increase in the welding process industry imports and exports in the electronics industry offset the decrease in those of the shipbuilding and offshore industry for the specified investigation period.

1. 서 론

2019년부터 시작된 팬데믹은 산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 남겼다. 엔데믹으로 전환된 후에도 급격한 금리인상과 통화긴축으로 인해 투자위축 및 소비 부진 현상이 가시화되고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁과 미·중 갈등에 따른 에너지 수급 및 글로벌 공급망 불안과 같은 불확실성도 여전히 해소되지 않은 상황이다.

저자들은 2005년부터 통계를 이용한 용접산업 현황데이터를 대한용접접합학회지에 투고하고 있으며1-4), 동일한 방법론을 이용하여 팬데믹 기간동안의 용접산업 현황분석 자료를 업데이트하고자 한다. 해당 기고에서는 용접재료, 용접기기와 같이 직접적으로 관계가 있는 용접기자재산업과 용접을 활용하여 부품 또는 제품을 제조하는 용접수요산업으로 분류하여 정리하였다. 용접재료, 용접기와 같이 통계를 통해 쉽게 현황을 도출할 수 있는 품목이 아닌 용접수요산업에서의 용접산업의 통계 수치는 2002년 미국용접학회(American Welding Society, AWS)에서 발간한 자료5)를 바탕으로 용접 기여분을 비율로 계산하여 제시하였다.

2016년부터 시행된 제 10차 한국표준산업분류에 따라 산업을 분류하고, 2017년부터 2021년까지의 용접기자재 산업과 용접 시공산업의 매출현황, 수출입현황에 대해 개략적인 동향을 정리하였다. 통계 도출에 대한 방법론은 다음 절에 상세히 나타내었다.

2. 통계 도출 방법

통계도출 방법은 2019년 논문4)와 동일하며, 독자들의 이해를 돕기 위하여 아래에 다시 설명한다.

용접산업의 매출액 조사를 위하여 통계청에서 공시한 산업 분류별 매출현황을 이용하였으며, 통계도출에 이용된 산업 및 분류코드는 Table 1과 같다6). 용접시공산업에서 용접산업의 기여도는 Table 2와 같이 AWS에서 제시한 산업별 총지출액 중 용접관련 지출액의 비율을 이용하였다5).

Industry classification for revenue statistics

Proportion of welding-related expenditure for each welding application industry5)

수출입과 관련한 무역협회 제공자료의 산업분류에 사용한 HSK코드를 Table 3에 나타내었다1,7).

HSK classification used in export/import statistics

3. 통계조사결과

3.1 매출액

용접산업의 생산액은 용접기자재 산업(용접재료 + 용접기기)의 매출액과 수요산업(주력산업 + 기타제조업) 중 용접기여분을 반영한 용접시공산업의 매출액의 합으로 나타내었다 (Fig. 1). 2018년 가장 낮은 매출액이 산출되었으며, 펜데믹 상황에서 회복하면서 매출액은 2019년부터 점차 증가하는 추세에 있다. 2017년부터 2021년까지의 평균 시장규모는 약 5.4조원이다.

Fig. 1

Total revenue of korean welding industries

Fig. 2에 같이 용접 시공산업은 용접기자재 산업의 3배 정도 규모를 가지고 있다. 2021년에는 두 산업군의 매출액의 차이가 다소 감소하였지만 일반적으로는 두 산업군간 매출액의 동조화가 관찰된다.

Fig. 2

Revenue according to the industry group, welding equipment/consumables industries and welding process industries

용접기기에 비해서 용접재료는 약 3배 정도의 매출 시장을 가지고 있으며, 매출액의 차이가 조사기간 중간 감소하였다가 다시 원래 수준으로 회복하였다 (Fig. 3). 주로 용접재료 산업의 매출액이 천억이상 감소하였다가 회복되는 것이 기인한다.

Fig. 3

Welding equipment and consumables industries revenue

용접시공산업에서는 조선관련 산업에서의 매출액감소가 확연하여 2017년 대비 2021년에는 6700억 가량 매출액이 감소하였다. 그 외 자동차, 전자, 기타 산업에서는 용접 관련 매출이 각각 연평균 성장률(CAGR) 2.0%, 0.3%, 8.7%으로 증가하였다 (Fig. 4).

Fig. 4

Welding related revenue in the welding application industries

3.2 사업체수

용접관련 사업체수 현황을 기자재산업과 용접시공산업에 대해 각각 Fig. 56에 나타내었다. 기타제조업의 경우, 많은 수의 사업체가 존재하지만 용접산업 기여도 낮기 때문에 혼동을 줄 것을 우려하여 해당 그림에서는 제외하였다. 용접기기를 제조하는 사업체수는 소폭 증가하는 추세이며, 용접재료 제조 사업체는 감소하는 경향을 확인할 수 있다. 주력산업 관련 시공산업에서 사업체 수는 2017년과 유사한 수준에서 유지되고 있음을 확인하였다.

Fig. 5

Number of companies in welding equipment and consumables industries

Fig. 6

Number of companies in the major welding application industries

3.3 수출입액

2017년에서 2022년 용접산업의 수출입액을 조사하고, 결과를 Fig. 7에 나타내었다. 수출액은 2020년에 최저점을 찍은 후 다소 회복하는 추세이며, 수입액은 조사기간 내에서는 지속적으로 증가하였다. 2020년도에 수출액과 수입액 간 최저 차이가 발생되었으며(1,652백만불), 2022년에는 수출액이 수입액보다 1,911백만불이 많이 발생되었다. 수출액이 수입액 대비 2.5배 가량 많은 것으로 확인되었다.

Fig. 7

Export and import of korean welding industries

Fig. 89는 각각 용접기자재산업과 용접시공산업에서의 수출입액을 보여주는데 용접산업 전체의 무역규모에서 용접시공산업의 몫이 훨씬 큰 것을 알 수 있다. 2022년 기준 용접기자재산업의 수출액은 857백만불로, 용접시공산업 수출액 2,280백만불의 약 37.6%의 비중을 가지고 있어, 매출액에서의 기자재산업과 시공산업의 비율과 유사하다.

Fig. 8

Export (a) and import (b) of welding equipment and consumables industries

Fig. 9

Export (a) and import (b) of welding application industries

용접기기 산업의 수출액은 팬데믹 기간 동안 감소하였다가 다사 회복 추세이며, 용접재료산업의 수출액은 팬데믹의 영향을 거의 받지않고 일정한 경향을 보였다 (Fig. 8a). 수입액에서도 용접기기산업과 용접재료산업은 유사한 경향성을 보여준다 (Fig. 8b).

기존 통계 결과에서는 국내 용접산업 무역규모에 조선/해양 산업의 의존도가 높았었으나, 전자부품/통신장비 및 자동차/트레일러 산업의 수출입액이 모두 증가하여 비중이 점차 증가함에 따라 의존도가 감소하고 있다 (Fig. 9a). 2017년의 경우 조선/해양 산업에서의 용접 수출액이 전체 용접산업과 시공산업 수출액에서 각각 52.4%와 65.5%를 차지하였으나, 2022년에는 그 비중들이 각각 28.3%와 39.0%으로 급격히 감소하였다. 수입에서는 전자부품/통신장비 관련 용접산업 수입액이 지속적으로 증가하는 것이 확인되었다 (Fig. 9b).

4. 시 사 점

용접산업 중 용접 수요산업의 내부에서 이루어지는 용접공정의 특성으로 인해 용접시공에서의 용접산업 매출 및 수출입 분석이 용이하지 않다. 본 연구에서는 산업별 기여율을 반영한 통계 자료를 활용하여 2017년에서 2022년 사이의 국내 용접산업의 현황을 파악하고자 하였다. 본 기고에서 활용한 산업별 용접기여분이 미국에서 조사한 것으로 모든 나라에서 통용된다고는 할 수 없다. 향후 국내 산업에서 용접시공 기여율이 각 수요산업별로 조사된다면 국내 현황에 보다 적절한 산업별 매출 조사가 가능할 것으로 사료된다.

팬데믹 기간동안 주력산업 전반적 침체에 의해 2019년에 매출 및 수출입액이 최저점을 찍고, 현재는 추세가 상승세로 변환되고 있는 시점으로 파악된다. 반면, 2014년에서 2017년까지 활황을 보였던 조선/해양은 하향추세에 있는 것으로 보이며, 이에 따라 용접산업 내 비중 또한 감소하였다. 2017년에서 2021년 용접산업 수출입 시장은 전자부품/통신장비 시장의 수출입액 성장이 선박/해양 산업 시장의 감소를 보상하여 유사한 규모가 유지되는 양상을 보였다.

조선/해양, 자동차, 에너지산업을 포함한 전분야에서 수용접을 대체하는 자동화 기술이 개발되고 있으며, 용접장치에 품질 모니터링기술이 일반화되고 있다. 이는 용접기기산업의 매출 및 수출입액을 높일 수 있으며, 수요산업에서는 오히려 용접시공의 기여율이 낮아져 용접시공산업의 규모가 감소할 가능성이 있다. 최근에는 대기업을 중심으로 인공지능 기반의 엔지니어링 플랫폼 기술에 대한 요구가 확대되고 있으며, 자동화율을 제고하는 방향으로의 기술 적용도 대폭 증가하고 있어 산업현황에 영향을 줄 것으로 판단된다.

References

1. Han J. Y, Kim C. H, Kim J. K, Kang N. H, Kim J. H. Statistical Analysis of Korean Welding Industry. J. Korean Weld. Join. Soc 23(3)2005;:10–15.
2. Kim C, Kang M. J, Bae S. M. Statistical Analysis of Korean Welding Industry (II). J. Korean Weld. Join. Soc 26(6)2008;:8–11.
3. Moon D, Kang M. J, Kim C. Statistical Analysis of Korean Welding Industry (III). J. Korean Weld. Join. Soc 30(5)2012;:9–12. https://doi.org/10.5781/KWJS.2012.30.5.9.
4. Lee S, Kim C. Statistical Analysis of Korean Welding Industry (IV). J. Weld. Join 37(2)2019;:66–69. https://doi.org/10.5781/JWJ.2019.37.2.10.
5. Miller C, Crawford M. H. Welding-Related Expenditures, Investments, and Productivity Measurement in U.S. Manufacturing. Construction, and Mining Industries. American Welding Society, Miami, USA 2002;
6. Korea Statistical Information Service Accessed March 1, 2023. http://www.kostat.go.kr.
7. Korea International Trade Association Accessed March 1, 2023. http://stat.kita.net.

Article information Continued

Table 1

Industry classification for revenue statistics

classification Code Industries
Welding power source C28909301 Manufacture of arc welding equipment
C28909302 Manufacture of resistance welding equipment
C28909309 Manufacture of other welding equipment
C29199101 Manufacture of gas welding and cutting equipment
C29199102 Manufacture of other welding equipment
Welding consumable C25999201 Manufacture of coated rods and cored wire, of base metal for soldering or welding
Major manufacturing industries C262 Manufacture of electronic components
C30 Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers
C311 Building of ships and boats
Other manufacturing industries C263, 2918 Manufacture of computers and peripheral equipment
C28 Manufacture of electrical equipment
C27 Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks
C312 Manufacture of railway locomotives and rolling stock
C313 Manufacture of aircraft, spacecraft and its parts

Table 2

Proportion of welding-related expenditure for each welding application industry5)

Industry Proportion
Heavy industrial manufacturing 5.19%
Construction 3.09%
Light industrial manufacturing 2.36%
Automotive 0.72%
Capitalized repair & maintenance 0.34%
Electronics / medical 0.34%
Aerospace 0.21%
Average for all industries 0.72%

Table 3

HSK classification used in export/import statistics

classification HSK code Items
Welding power source 8515 Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and appar
Welding consumable 3810 Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods
8311 Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products, of base metal or of metal carbides, coated or cored with flux material, of a kind used for soldering, brazing, welding or deposition of metal or of metal carbides
Major manufac-turing industries 85 85 Electrical machinery and equipment and parts thereof
87 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof
89 Ships and floating structures
Other manufac-turing industries 86 Railway or tramway locomotives, rolling- stock, and parts thereof
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof
90 Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof

Fig. 1

Total revenue of korean welding industries

Fig. 2

Revenue according to the industry group, welding equipment/consumables industries and welding process industries

Fig. 3

Welding equipment and consumables industries revenue

Fig. 4

Welding related revenue in the welding application industries

Fig. 5

Number of companies in welding equipment and consumables industries

Fig. 6

Number of companies in the major welding application industries

Fig. 7

Export and import of korean welding industries

Fig. 8

Export (a) and import (b) of welding equipment and consumables industries

Fig. 9

Export (a) and import (b) of welding application industries